日前，武漢光谷金控集團(tuán)科技創(chuàng)新中小微企業(yè)支持債券成功發(fā)行，募集資金10億元，這是華中地區(qū)發(fā)行的首單科技創(chuàng)新中小微企業(yè)支持債券，由天風(fēng)證券擔(dān)任牽頭主承銷(xiāo)商。
“近三年，天風(fēng)證券協(xié)助湖北企業(yè)融資超過(guò)1200億元，城市投行的戰(zhàn)略成效正在逐步顯現(xiàn)?！碧祜L(fēng)證券相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，通過(guò)“城市投行”戰(zhàn)略，既提升了地方金融服務(wù)的精準(zhǔn)度和可得性，也探索出一條符合區(qū)域發(fā)展需求的差異化路徑。
該負(fù)責(zé)人介紹，作為湖北省屬唯一證券公司，天風(fēng)證券始終牢記金融國(guó)企的使命擔(dān)當(dāng)，在湖北宏泰集團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)下，不斷加快國(guó)有企業(yè)改革步伐，苦練內(nèi)功、守正創(chuàng)新，通過(guò)持續(xù)推進(jìn)“城市投行”戰(zhàn)略，將綜合金融服務(wù)嵌入湖北“七大戰(zhàn)略”，堅(jiān)決當(dāng)好湖北的金融顧問(wèn)、產(chǎn)業(yè)參謀、招商大使，努力為湖北加快建成支點(diǎn)提供全方位、系統(tǒng)性金融支撐
提升地方金融服務(wù)精準(zhǔn)度和可得性
天風(fēng)“城市投行”是將城市客戶作為一個(gè)整體進(jìn)行服務(wù)，通過(guò)整合天風(fēng)證券、股東方以及合作伙伴的業(yè)務(wù)牌照資源，在深入研究城市客戶發(fā)展邏輯的基礎(chǔ)上，一城一策，有針對(duì)性地為客戶提供一攬子、定制化的全方位金融服務(wù)。
據(jù)介紹，“城市投行”的實(shí)施路徑包括四個(gè)方面：一是做實(shí)地方金融顧問(wèn)、產(chǎn)業(yè)參謀職責(zé)，開(kāi)展“一地一策”“一企一策”智庫(kù)服務(wù)；二是以“金融招商”帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)招商，高舉高打切入產(chǎn)業(yè)“風(fēng)口”，綁定產(chǎn)業(yè)龍頭，形成產(chǎn)業(yè)“鏈?zhǔn)椒磻?yīng)”“集群效應(yīng)”；三是凝心聚力開(kāi)展綜合金融服務(wù)，為地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)引入金融“活水”；四是“狩獵式”挖掘與“畜牧式”培養(yǎng)相結(jié)合，著力推動(dòng)區(qū)域企業(yè)上市發(fā)展。
“隨著湖北宏泰集團(tuán)成為控股股東，天風(fēng)證券實(shí)現(xiàn)了從資本結(jié)構(gòu)到發(fā)展資源的系統(tǒng)性重塑。”天風(fēng)證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹。
2024年，天風(fēng)證券先后助力湖北文旅、夷陵城發(fā)、武漢臨空港、鐘祥城投、聯(lián)投集團(tuán)等湖北省內(nèi)主體發(fā)行15只債券，總計(jì)融資規(guī)模125.2億元。在海外市場(chǎng)，天風(fēng)國(guó)際幫助武漢地鐵集團(tuán)發(fā)行了總價(jià)值4億美元的3年期可持續(xù)發(fā)展債券，助力十堰經(jīng)開(kāi)建投集團(tuán)向MOX澳交所申請(qǐng)8億元人民幣債券。
在企業(yè)上市與融資服務(wù)方面，天風(fēng)證券先后協(xié)助完成金鷹重工創(chuàng)業(yè)板上市、友芝友生物港股上市、興福電子科創(chuàng)板上市等IPO項(xiàng)目；幫助京山輕機(jī)、泰晶科技、匯綠生態(tài)等10余家企業(yè)通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行、可轉(zhuǎn)債募集資金；助力居然之家、長(zhǎng)源電力、興發(fā)集團(tuán)、人福醫(yī)藥、京山輕機(jī)等5家企業(yè)完成重大資產(chǎn)重組。天風(fēng)資管幫助湖北國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司設(shè)立首單應(yīng)收賬款A(yù)BS。
目前，天風(fēng)證券正在與湖北襄陽(yáng)、宜昌、咸寧等城市進(jìn)行對(duì)接，向部分地州市提供產(chǎn)業(yè)招引專項(xiàng)服務(wù)方案和區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀對(duì)比分析報(bào)告。后續(xù)，天風(fēng)證券將推出“城市投行服務(wù)六合一菜單”，按照產(chǎn)業(yè)規(guī)劃研究、產(chǎn)業(yè)論壇組織、產(chǎn)業(yè)基金組建、上市公司集群打造、平臺(tái)一攬子融資、增值服務(wù)等六大板塊，供各地城市客戶根據(jù)自身特點(diǎn)進(jìn)行挑選，為城市定制綜合服務(wù)方案。
搭建好湖北聯(lián)通世界的金融橋梁
天風(fēng)證券還扮演著鄂港兩地“聯(lián)系員”“宣傳員”“服務(wù)員”“增值員”的角色。
據(jù)介紹，在湖北宏泰集團(tuán)的統(tǒng)一部署下，天風(fēng)證券積極服務(wù)好湖北境外資本招商工作，搭建好湖北聯(lián)通世界的金融橋梁，為全面推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化湖北實(shí)踐，加快建設(shè)更高水平開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)新體制，助力打造內(nèi)陸開(kāi)放新高地。
金融招商與聯(lián)絡(luò)方面，湖北省商務(wù)廳資本招商聯(lián)絡(luò)站、武漢市投資促進(jìn)局經(jīng)貿(mào)合作處（香港）、中國(guó)光谷金融招商聯(lián)絡(luò)站、荊門(mén)高新區(qū)招商聯(lián)絡(luò)站、襄陽(yáng)招商聯(lián)絡(luò)站等相繼在天風(fēng)證券子公司天風(fēng)國(guó)際掛牌。
國(guó)際經(jīng)貿(mào)合作方面，天風(fēng)證券廣泛鏈接全球資源，助力湖北企業(yè)“走出去”、提升湖北的國(guó)際影響力，將境外資本“引進(jìn)來(lái)”，為湖北經(jīng)濟(jì)發(fā)展增添新動(dòng)能。以與中東合作為例，天風(fēng)證券已成功協(xié)助中國(guó)與中東雙方的機(jī)構(gòu)和企業(yè)簽署10余項(xiàng)合作協(xié)議，并于沙特首都利雅得舉辦了中國(guó)湖北—沙特經(jīng)貿(mào)合作對(duì)接會(huì)，烽火ODN產(chǎn)品本地生產(chǎn)合作、沙特光纜專網(wǎng)項(xiàng)目、百度資本人工智能產(chǎn)業(yè)基金戰(zhàn)略合作等7個(gè)重點(diǎn)合作項(xiàng)目上臺(tái)集中簽約；連續(xù)兩年深度參與湖北省“相約春天賞櫻花”經(jīng)貿(mào)洽談暨世界500強(qiáng)對(duì)話湖北系列活動(dòng)；今年春節(jié)后，中國(guó)湖北－阿聯(lián)酋企業(yè)對(duì)接洽談會(huì)在武漢舉行，30家湖北的企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)與阿聯(lián)酋駐華大使館、湖北外事辦等現(xiàn)場(chǎng)深入探討未來(lái)合作新趨勢(shì)、新挑戰(zhàn)和新機(jī)遇，搭建直接溝通的橋梁，推動(dòng)在多個(gè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的互補(bǔ)。
今年3月，天風(fēng)國(guó)際與湖北省上市工作指導(dǎo)中心簽署鄂企港股上市助力計(jì)劃，將聯(lián)動(dòng)香港貿(mào)發(fā)局、港交所，搭建湖北企業(yè)和香港資本市場(chǎng)間的一系列對(duì)接通道，重點(diǎn)推動(dòng)激光、芯片、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等湖北硬科技企業(yè)登陸港交所，實(shí)現(xiàn)湖北科創(chuàng)勢(shì)能與國(guó)際資本的深度融合。
“將以金融為紐帶，聚焦‘五篇大文章’，將‘城市投行’戰(zhàn)略向縱深推進(jìn)，持續(xù)深耕湖北，聚焦服務(wù)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、聚焦服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力、聚焦服務(wù)企業(yè)‘出?！?、聚焦服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提供覆蓋境內(nèi)外的一站式全周期、全鏈條綜合金融服務(wù)，服務(wù)湖北支點(diǎn)建設(shè)。”天風(fēng)證券相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
